Hapag Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), empresa dedicada al transporte de carga en contenedores, anunciaron hoy la suscripci\u00f3n de un Contrato de Combinaci\u00f3n de Negocios (o Business Combination Agreement, \u201cBCA\u201d), por medio del cual se acord\u00f3 fusionar todo el negocio portacontenedores de la naviera \u00e1rabe con el de la firma germana.<\/p>\n
Con esta operaci\u00f3n, Hapag-Lloyd se consolidar\u00e1 como una de las cinco navieras portacontenedores m\u00e1s grandes, globales e integradas del mundo, con una capacidad total de transporte de 1,6 millones de TEUs, vol\u00famenes movilizados al a\u00f1o de alrededor de 10 millones de TEUs y ventas anuales combinadas por aproximadamente US$12 mil millones.<\/p>\n
La empresa contar\u00e1 adem\u00e1s con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta por 237 naves con edades y tama\u00f1os promedio muy superiores a los de la industria, incluidos seis nuevos barcos de 18.800 TEUs. Asimismo, y gracias a la complementaridad de sus servicios, ofrecer\u00e1 una cobertura global, reforzando su posici\u00f3n y diversificando su portafolio comercial en tr\u00e1ficos relevantes, tanto en los \u201cEste-Oeste\u201d como en los \u201cNorte-Sur\u201d.<\/p>\n
Se estima que la fusi\u00f3n entre Hapag-Lloyd y UASC generar\u00e1 sinergias anuales por sobre los US$ 400 millones, y que adem\u00e1s reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Esto, gracias a la complementariedad de los activos combinados, lo que le permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas de la industria.<\/p>\n
Por otra parte, la combinaci\u00f3n de negocios con UASC permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd consolidar su rol en la nueva alianza naviera formada en mayo de este a\u00f1o a partir del G6 bajo el nombre de \u201cTHE Alliance\u201d, compuesta adem\u00e1s por Hanjin, \u201cK\u201dLine, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha y Yang Ming y cuyo inicio de operaciones est\u00e1 previsto para abril de 2017.<\/p>\n
El gerente general de CSAV, Oscar Hasb\u00fan, destac\u00f3 que \u201ccomo principales accionistas de Hapag- Lloyd estamos muy satisfechos con el paso que hoy estamos dando. Con esta fusi\u00f3n estamos creando una compa\u00f1\u00eda m\u00e1s s\u00f3lida y competitiva, con una de las flotas m\u00e1s modernas de la industria, con una cobertura global y con sinergias anuales por sobre los US$ 400 millones. Esto implica que tendremos una compa\u00f1\u00eda m\u00e1s eficiente en materia de costos, lo que nos permitir\u00e1 seguir consolidando nuestro liderazgo\u00a0 y estar mejor preparados para enfrentar los desaf\u00edos que nos imponga la industria\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
El cierre definitivo del contrato est\u00e1 sujeto a la obtenci\u00f3n de las aprobaciones regulatorias y contractuales habituales en este tipo de transacciones. De cumplirse estas condiciones, se espera que la fusi\u00f3n se materialice durante diciembre de 2016.<\/p>\n
Detalles de la transacci\u00f3n<\/strong><\/p>\n De concretarse la fusi\u00f3n, la naviera alemana adquirir\u00e1 el 100% de las acciones de UASC mediante\u00a0 la emisi\u00f3n de nuevas acciones de Hapag-Lloyd, representativas de un 28% del capital accionario de la empresa combinada. Se mantendr\u00e1 como una sociedad listada en la bolsa en Alemania y con sus oficinas centrales en Hamburgo.<\/p>\n Producto de lo anterior, los actuales accionistas de Hapag-Lloyd ver\u00e1n reducida su\u00a0 participaci\u00f3n en la compa\u00f1\u00eda. En el caso de la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), principal accionista de la naviera germana, \u00e9sta pasar\u00e1 del 31,4% actual a 22,6%. Sin embargo, tanto la empresa chilena, como la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne, a trav\u00e9s del pacto de accionistas vigente, se mantendr\u00e1n como los controladores de Hapag-Lloyd con una participaci\u00f3n combinada de cerca de 52%.<\/p>\n Con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda combinada, y dentro del plazo de seis meses desde el cierre de la fusi\u00f3n, el BCA establece que Hapag-Lloyd realizar\u00e1 un aumento de capital por US$ 400 millones, a trav\u00e9s de una suscripci\u00f3n preferente para todos los accionistas y que se ofrecer\u00e1n en la bolsa en Alemania.<\/p>\n En dicha capitalizaci\u00f3n, CSAV y Kuhne han asegurado la suscripci\u00f3n de hasta el 50% de las nuevas acciones emitidas, en la proporci\u00f3n que entre ellos se acuerde. Asimismo, CSAV, la Ciudad de Hamburgo y Khune han acordado que, a trav\u00e9s de dicha suscripci\u00f3n, CSAV alcance una participaci\u00f3n de un 25%, con lo cual podr\u00e1 seguir influyendo decisivamente en la adopci\u00f3n de acuerdos en juntas de accionistas en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones, y modificaciones de estatutos.<\/p>\n El saldo lo han comprometido los accionistas controladores de UASC, el Estado de Qatar (a trav\u00e9s de Qatar Holding LLC) y el Public Investment Fund representante del Reino de Arabia Saudita.<\/p>\n De materializarse la fusi\u00f3n e implementarse el aumento de capital antes descrito, los fondos que CSAV requerir\u00eda se estiman, a los precios de la acci\u00f3n de Hapag-Lloyd y del tipo de cambio del viernes 15 de julio, en cerca de US$ 185 millones, los cuales ser\u00edan recaudados a trav\u00e9s de un aumento de capital a realizarse durante el primer semestre de 2017 y, de ser necesario, tambi\u00e9n v\u00eda endeudamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hapag Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), empresa dedicada al transporte de carga en contenedores, anunciaron hoy la suscripci\u00f3n de un Contrato de Combinaci\u00f3n de Negocios (o Business Combination Agreement, \u201cBCA\u201d), por medio del cual se acord\u00f3 fusionar todo el negocio portacontenedores de la naviera \u00e1rabe con el de la firma germana. Con estaM\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89,92,72,73],"tags":[],"class_list":{"0":"post-11471","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-comercio-exterio","7":"category-destacados","8":"category-internacionales","9":"category-navieras"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11471"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11471\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11472,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11471\/revisions\/11472"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}