SM SAAM, empresa multinacional operadora de servicios portuarios, de remolcadores y log\u00edstica en Am\u00e9rica, est\u00e1 preparando la primera colocaci\u00f3n de bonos de su historia en el mercado local.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, que considera un total de hasta 2,8 millones de UF (US$109 millones) le permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda refinanciar pasivos de corto y largo plazo, y ser\u00e1 liderada por Santander Corredores de Bolsa y Credicorp Capital Corredores de Bolsa.<\/p>\n
Para esto, la empresa inscribi\u00f3 tres series de bonos: A (en pesos a 5 a\u00f1os plazo), B (en UF a cinco a\u00f1os plazo) y C (en UF a diez a\u00f1os plazo). El monto a colocar de cada serie depender\u00e1 de las condiciones de mercado y la demanda de los inversionistas.<\/p>\n
Durante esta semana, la empresa realiz\u00f3 un road show con inversionistas, en el que se destac\u00f3 su diversificaci\u00f3n en t\u00e9rminos geogr\u00e1ficos y por unidades de negocio, la s\u00f3lida posici\u00f3n financiera con la que cuenta y el tener el respaldo de uno de los mayores grupos econ\u00f3micos del pa\u00eds.<\/p>\n
SM SAAM cuenta con una clasificaci\u00f3n AA-, con perspectivas estables, de las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Humphreys.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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