{"id":14365,"date":"2017-01-20T06:33:09","date_gmt":"2017-01-20T06:33:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=14365"},"modified":"2017-01-20T11:37:31","modified_gmt":"2017-01-20T11:37:31","slug":"ferrocarriles-del-estado-logra-tasa-historica-en-colocacion-de-bonos-por-us-114-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/ferrocarriles-del-estado-logra-tasa-historica-en-colocacion-de-bonos-por-us-114-millones\/","title":{"rendered":"Ferrocarriles del Estado logra tasa hist\u00f3rica en colocaci\u00f3n de bonos por us$ 114 millones"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify\">La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Grupo EFE, concret\u00f3 esta ma\u00f1ana la colocaci\u00f3n de bonos por un total de UF2,85 millones, lo que equivale a unos US$114 millones.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">La serie AC, por un total de UF 2,85 millones, se estructur\u00f3 a 30 a\u00f1os bullet y cont\u00f3 con clasificaciones de riesgo AAA, otorgada por ICR y Humphrey\u2019s. La tasa de colocaci\u00f3n fue UF 2,16%, lo que signific\u00f3 un spread de 34 puntos base sobre el benchmark de 30 a\u00f1os. La demanda total alcanz\u00f3 UF 6,38 millones, representando 2,24 veces el monto ofertado. La tasa y spread alcanzados en esta colocaci\u00f3n, representan las m\u00e1s bajas en emisiones de bonos corporativos a m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la historia del mercado de capitales chileno.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">La gerente general de Grupo EFE, Marisa Kausel, se\u00f1al\u00f3 que \u201cEl \u00e9xito de esta colocaci\u00f3n refleja el inter\u00e9s del mundo privado en potenciar el desarrollo del modo ferroviario y eso es una muy buena noticia para EFE y para el pa\u00eds\u201d.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">La operaci\u00f3n fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo. En ese contexto, Deneb Schiele, Head DCM de BBVA asegur\u00f3 que: \u201cLas condiciones obtenidas en esta colocaci\u00f3n han superado las expectativas. Observamos un gran inter\u00e9s y participaci\u00f3n de inversionistas institucionales por esta nueva emisi\u00f3n de EFE, que ayudaron a obtener \u00a0una demanda muy superior al monto colocado, y una tasa y spread r\u00e9cord para la Compa\u00f1\u00eda y el mercado de bonos corporativos chileno\u201d.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify\">Fuente: Estrategia<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Grupo EFE, concret\u00f3 esta ma\u00f1ana la colocaci\u00f3n de bonos por un total de UF2,85 millones, lo que equivale a unos US$114 millones. La serie AC, por un total de UF 2,85 millones, se estructur\u00f3 a 30 a\u00f1os bullet y cont\u00f3 con clasificaciones de riesgo AAA, otorgada por ICR<span class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/ferrocarriles-del-estado-logra-tasa-historica-en-colocacion-de-bonos-por-us-114-millones\/\" title=\"Leer m\u00e1s\">M\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[92,71],"tags":[],"class_list":{"0":"post-14365","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-destacados","7":"category-nacionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14365","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14365"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14365\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14368,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14365\/revisions\/14368"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14365"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14365"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14365"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}