Pr\u00f3ximo a concretarse la fusi\u00f3n entre las navieras Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), principal accionista de la alemana, llam\u00f3 hoy a una Junta Extraordinaria de Accionistas para acordar un aumento de capital. La convocatoria, fijada para el 30 de marzo, tiene como objetivo dotar de liquidez a la empresa para adquirir nuevas acciones de Hapag-Lloyd, de forma que CSAV mantenga una participaci\u00f3n de 25% en la empresa combinada.<\/p>\n
Al concretarse la fusi\u00f3n, Hapag-Lloyd adquirir\u00e1 el 100% de las acciones de UASC mediante la emisi\u00f3n de nuevas acciones a los actuales accionistas de la naviera \u00e1rabe, representativas de un 28% del capital accionario de la empresa combinada, y se mantendr\u00e1 como una sociedad listada en la bolsa en Alemania y con sus oficinas centrales en Hamburgo.<\/p>\n
Producto de lo anterior, los actuales accionistas de Hapag-Lloyd ver\u00e1n reducida su participaci\u00f3n en la compa\u00f1\u00eda luego de la fusi\u00f3n. En el caso de CSAV, \u00e9sta pasar\u00e1 del 31,4% actual a 22,6%. Sin embargo, tanto la empresa chilena como la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne, a trav\u00e9s del pacto de accionistas vigente, se mantendr\u00e1n como los controladores de Hapag-Lloyd con una participaci\u00f3n combinada de cerca de 52%.<\/p>\n
Seg\u00fan lo acordado tambi\u00e9n, dentro de los seis meses siguientes a la fusi\u00f3n, Hapag-Lloyd realizar\u00e1 un aumento de capital por el equivalente en Euros a US$ 400 millones, a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de nuevas acciones que tendr\u00e1n derechos de suscripci\u00f3n preferente para todos sus accionistas y que se ofrecer\u00e1n en la bolsa en Alemania.<\/p>\n
En el contexto de dicha capitalizaci\u00f3n, CSAV, la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne, socios controladores de Hapag-Lloyd, han adoptado los acuerdos necesarios para que CSAV aumente su participaci\u00f3n en la naviera alemana hasta alcanzar un 25%.<\/p>\n
A modo referencial, si el aumento de capital en Hapag-Lloyd se hiciera al precio actual de la acci\u00f3n y con el tipo de cambio vigente, los fondos que CSAV requerir\u00eda para ello ser\u00edan de alrededor de US$ 228 millones, los cuales se recaudar\u00edan a trav\u00e9s del mencionado aumento de capital en CSAV, cuyas acciones se emitir\u00e1n durante el primer semestre de 2017. El aumento de capital se ha convocado en CSAV por un monto de hasta USD 260 millones, con el objeto de tener alguna holgura en el caso que el precio de colocaci\u00f3n de las acciones de Hapag-Lloyd o la evoluci\u00f3n del tipo de cambio Euro\/d\u00f3lar lo ameriten. Al momento de realizarse el aumento de capital en CSAV se estima que la holgura necesaria ser\u00e1 significativamente menor y la intenci\u00f3n es que el aumento de capital se haga s\u00f3lo en el contexto que exista la fusi\u00f3n y por el monto requerido para alcanzar al menos el 25% antes mencionado.<\/p>\n
Detalles de la fusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), empresa dedicada al transporte de carga en contenedores, anunciaron a mediados de 2016 la suscripci\u00f3n de un Contrato de Combinaci\u00f3n de Negocios (o Business Combination Agreement<\/em>, \u201cBCA\u201d), por medio del cual se acord\u00f3 fusionar todo el negocio portacontenedores de la naviera \u00e1rabe con el de la firma germana.<\/p>\n Con esta operaci\u00f3n, Hapag-Lloyd se consolidar\u00e1 como una de las cinco navieras portacontenedores m\u00e1s grandes del mundo, con una capacidad total de transporte de 1,6 millones de TEUs, vol\u00famenes movilizados al a\u00f1o de alrededor de 10 millones de TEUs y ventas anuales combinadas por aproximadamente US$12 mil millones.\u00a0 La empresa fusionada contar\u00e1 con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta por 227 naves con edades y tama\u00f1os promedio m\u00e1s competitivos que el promedio de sus competidores, incluidos seis nuevos barcos de 18.800 TEUs.<\/p>\n Se estima que la fusi\u00f3n entre Hapag-Lloyd y UASC generar\u00e1 sinergias anuales del orden de US$435 millones, y que adem\u00e1s reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n para la empresa durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Esto, gracias a la complementariedad de los activos combinados, lo que le permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas y eficientes de la industria.<\/p>\n Se espera que la fusi\u00f3n se materialice durante las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pr\u00f3ximo a concretarse la fusi\u00f3n entre las navieras Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC), la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), principal accionista de la alemana, llam\u00f3 hoy a una Junta Extraordinaria de Accionistas para acordar un aumento de capital. La convocatoria, fijada para el 30 de marzo, tiene como objetivo dotar de liquidezM\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89,92,71,73],"tags":[],"class_list":{"0":"post-15003","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-comercio-exterio","7":"category-destacados","8":"category-nacionales","9":"category-navieras"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15003"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15003\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15004,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15003\/revisions\/15004"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}