Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC) anunciaron hoy el cierre de la fusi\u00f3n de sus negocios, convirti\u00e9ndose as\u00ed en la quinta naviera portacontenedores m\u00e1s grande del mundo.<\/p>\n
La empresa combinada tendr\u00e1 una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y vol\u00famenes transportados al a\u00f1o de alrededor de 10 millones de TEUs. Contar\u00e1 adem\u00e1s con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta por 230 naves de una edad promedio de 7,2 a\u00f1os y un tama\u00f1o promedio de aproximadamente 6.840 TEUs, cerca de un 30% m\u00e1s que la media de las 15 principales navieras de la industria (5.280 TEUs).<\/p>\n
Se estima que la fusi\u00f3n entre Hapag-Lloyd y UASC generar\u00e1 sinergias anuales de US$ 435 millones, las que se alcanzar\u00e1n en su totalidad en 2019. Adem\u00e1s, reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os, gracias a la complementariedad de los activos combinados. Lo anterior permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas de la industria.<\/p>\n
Asimismo, y gracias a la complementaridad de sus servicios, la empresa ofrecer\u00e1 una cobertura global, reforzando su posici\u00f3n y diversificando su portafolio en tr\u00e1ficos relevantes, tanto en los \u201cEste-Oeste\u201d como en los \u201cNorte-Sur\u201d.<\/p>\n
El gerente general de CSAV, Oscar Hasb\u00fan, valor\u00f3 el acuerdo y destac\u00f3 la relevancia de este nuevo paso, el que permitir\u00e1 crear una empresa m\u00e1s s\u00f3lida y mejor preparada para enfrentar los desaf\u00edos de la industria.<\/p>\n
\u201cBuscar mayores eficiencias en el negocio portacontenedores es parte del plan estrat\u00e9gico que hemos dise\u00f1ado para la compa\u00f1\u00eda, y en ese sentido la fusi\u00f3n con UASC va en la direcci\u00f3n correcta. Gracias a esta combinaci\u00f3n de negocios hoy somos una empresa m\u00e1s eficiente y competitiva, con una de las flotas m\u00e1s j\u00f3venes y modernas de la industria, con una cobertura m\u00e1s global y con sinergias anuales de US$ 435 millones, lo que nos permitir\u00e1 seguir consolidando nuestro liderazgo frente a nuestros competidores\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Detalles de la transacci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Con el cierre de la transacci\u00f3n, Hapag-Lloyd adquiri\u00f3 el 100% de las acciones de UASC. Los actuales controladores de la firma \u00e1rabe \u2013Qatar Holding LLC, propiedad del Estado de Qatar, y Public Investment Fund, en representaci\u00f3n del Reino de Arabia Saudita\u2013 ingresaron a la propiedad de la naviera alemana, con un 14,4% y 10,1% de participaci\u00f3n respectivamente. Los accionistas minoritarios de UASCrecibieron en conjunto acciones por un 3,5% de la empresa combinada.<\/p>\n Producto de lo anterior, los actuales accionistas de Hapag-Lloyd redujeron su\u00a0 participaci\u00f3n en la empresa. La Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), se mantuvo como principal accionista, pasando de tener un 31,4% a un 22,6% de la propiedad. Sin embargo, tanto la empresa chilena, como la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne, a trav\u00e9s del pacto de accionistas vigente, se mantienen como los controladores de Hapag-Lloyd con una participaci\u00f3n combinada de 51,5%.<\/p>\n Con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda combinada, y dentro del plazo de seis meses a partir de hoy, Hapag-Lloyd realizar\u00e1 un aumento de capital por US$ 400 millones, a trav\u00e9s de una suscripci\u00f3n preferente para todos los accionistas. Las nuevas acciones de pago se ofrecer\u00e1n en la bolsa en Alemania.<\/p>\n Con anticipaci\u00f3n al cierre de la transacci\u00f3n, CSAV, la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne hab\u00edan acordado que, a trav\u00e9s de dicha capitalizaci\u00f3n, la empresa chilena alcanzar\u00e1 una participaci\u00f3n de 25% en Hapag-Lloyd, con lo cual podr\u00e1 seguir influyendo decisivamente en la adopci\u00f3n de acuerdos en juntas de accionistas en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones, y modificaciones de estatutos, todas las cuales requieren un qu\u00f3rum de aprobaci\u00f3n de 75%.<\/p>\n Los fondos que CSAV utilizar\u00e1 para suscribir dicha capitalizaci\u00f3n los recaudar\u00e1 a trav\u00e9s de un aumento de capital por hasta US$ 260 millones, que ya fue aprobado por los accionistas de la compa\u00f1\u00eda en una Junta Extraordinaria realizada a fines de marzo.<\/p>\n No obstante el positivo impacto econ\u00f3mico que conlleva esta operaci\u00f3n producto de las sinergias estimadas, la fusi\u00f3n de Hapag-Lloyd con UASC le generar\u00e1 a CSAV una p\u00e9rdida contable por diluci\u00f3n, cuyo monto no puede ser cuantificado en estos momentos, dado que la informaci\u00f3n necesaria para realizar dicho c\u00e1lculo depender\u00e1 del registro contable que Hapag-Lloyd realice de la transacci\u00f3n, lo que estar\u00e1 disponible cuando \u00e9sta publique sus estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2017.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hapag-Lloyd y United Arab Shipping Company (UASC) anunciaron hoy el cierre de la fusi\u00f3n de sus negocios, convirti\u00e9ndose as\u00ed en la quinta naviera portacontenedores m\u00e1s grande del mundo. La empresa combinada tendr\u00e1 una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y vol\u00famenes transportados al a\u00f1o de alrededor de 10 millones deM\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[89,92,72,73],"tags":[],"class_list":{"0":"post-15879","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-comercio-exterio","7":"category-destacados","8":"category-internacionales","9":"category-navieras"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15879"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15879\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15880,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15879\/revisions\/15880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}