{"id":17858,"date":"2017-09-29T07:50:02","date_gmt":"2017-09-29T07:50:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=17858"},"modified":"2017-09-29T13:06:14","modified_gmt":"2017-09-29T13:06:14","slug":"hapag-lloyd-realizara-aumento-de-capital-tras-su-fusion-con-uasc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/hapag-lloyd-realizara-aumento-de-capital-tras-su-fusion-con-uasc\/","title":{"rendered":"Hapag-Lloyd realizar\u00e1 aumento de capital tras su fusi\u00f3n con UASC"},"content":{"rendered":"

Capitalizaci\u00f3n se anunci\u00f3 durante el proceso de fusi\u00f3n \/ recursos se destinar\u00e1n principalmente a reducir deuda \/ Precio de suscripci\u00f3n ser\u00e1 de EUR 30.<\/em><\/p>\n

Hapag-Lloyd anunci\u00f3 que realizar\u00e1 el aumento de capital acordado como parte de su fusi\u00f3n con United Arab Shipping Company (UASC). Se espera que la recaudaci\u00f3n bruta ascienda a aproximadamente EUR 352 millones (alrededor de US$ 414 millones).<\/p>\n

El cierre de la fusi\u00f3n entre ambas empresas se produjo el 24 de mayo pasado. En la Junta de Accionistas realizada el siguiente 29 de mayo, los accionistas aprobaron un aumento de su capital social para un posterior aumento de capital. La capitalizaci\u00f3n es respaldada por los accionistas mayoritarios \u2013CSAV, Kuehne Maritime GmbH, Qatar Holding Alemania GmbH y el Fondo de Inversi\u00f3n P\u00fablica del Reino de Arabia Saudita\u2013 por un total de aproxim\u00e1damente EUR 352 millones. Dichos accionistas se han comprometido a ejercer sus derechos de suscripci\u00f3n y adquirir aquellas acciones que no sean adquiridas por otros accionistas.<\/p>\n

El capital social de la compa\u00f1\u00eda es de EUR 164,042,940.00 y aumentar\u00e1 en EUR 11,717,353.00, alcanzando los EUR 175,760,293.00 . Ello, mediante la emisi\u00f3n de 11,717,353 nuevas acciones sin valor nominal a cambio de efectivo, manteniendo al mismo tiempo el derecho de suscripci\u00f3n de los accionistas. La cantidad proporcionada del capital social atribuible a cada nueva acci\u00f3n es de EUR 1.00. Las nuevas acciones pasaron a ser elegibles para dividendos el 1 de enero de 2017 y se ofrecer\u00e1n a todos los accionistas a un precio de suscripci\u00f3n de EUR 30,00 y una relaci\u00f3n de 14:1 por acci\u00f3n.<\/p>\n

Se estima que el periodo de suscripci\u00f3n para los accionistas comenzar\u00e1 el 2 de octubre y finalizar\u00e1 el 16 del mismo mes. Los EUR 352 millones de ingresos brutos esperados del aumento de capital se utilizar\u00e1n principalmente para pagar deuda, as\u00ed como para fines generales de la empresa.<\/p>\n

\u00abDespu\u00e9s de la exitosa fusi\u00f3n con UASC, usaremos este aumento de capital para fortalecer nuestra estructura financiera y reducir el apalancamiento de la compa\u00f1\u00eda. Esto nos permite concentrarnos en mejorar nuestros objetivos estrat\u00e9gicos y operativos \u00ab, explic\u00f3 Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd.<\/p>\n

Sujeto a la aprobaci\u00f3n y publicaci\u00f3n del prospecto por parte de la Autoridad Federal de Supervisi\u00f3n Financiera de Alemania, que se espera posiblemente para hoy, la oferta de suscripci\u00f3n est\u00e1 prevista para ser publicada en el Bolet\u00edn Federal Alem\u00e1n el 29 de septiembre de 2017. Una vez aprobado, el prospecto estar\u00e1 disponible para su descarga en el sitio web\u00a0www.hapag-lloyd.com<\/a>, en la pesta\u00f1a Investor Relations.<\/p>\n

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