Hoy comienza el Per\u00edodo de Opci\u00f3n Preferente del aumento de capital de la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), etapa que se extender\u00e1 hasta el 8 de noviembre.<\/p>\n
El precio de la acci\u00f3n para la capitalizaci\u00f3n se estableci\u00f3 en 30,55 pesos, en base al promedio ponderado de las transacciones de CSAV en la Bolsa de Comercio de Santiago durante los \u00faltimos tres d\u00edas burs\u00e1tiles, menos un descuento de 10%, el cual constituye un incentivo especial para que los accionistas concurran al aumento de capital.<\/p>\n
La capitalizaci\u00f3n\u00a0tiene como finalidad dotar a la compa\u00f1\u00eda de liquidez para adquirir nuevos t\u00edtulos de Hapag-Lloyd, y\u00a0alcanzar as\u00ed una participaci\u00f3n de al menos 25% en esta \u00faltima, tras su fusi\u00f3n con United Arab Shipping Company (UASC). Mediante la emisi\u00f3n de 6.100 millones de acciones, CSAV busca recaudar un monto estimado de alrededor de US$ 280 millones, el cual le permitir\u00eda cumplir con este objetivo.<\/p>\n
Hapag-Lloyd\u00a0\u2013de la cual CSAV es el principal accionista\u2013 se fusion\u00f3 en mayo pasado con la naviera \u00e1rabe UASC, convirti\u00e9ndose en una de las cinco principales firmas portacontenedores del mundo. Con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compa\u00f1\u00eda combinada,Hapag-Lloyd\u00a0tiene en curso un aumento de capital por US$ 414 millones, a trav\u00e9s de una suscripci\u00f3n preferente en Alemania para todos sus accionistas.<\/p>\n
Con anticipaci\u00f3n al cierre de la transacci\u00f3n, los controladores de Hapag-Lloyd \u2013CSAV, la Ciudad de Hamburgo y K\u00fchne\u2013 acordaron que, principalmente a trav\u00e9s de dicha capitalizaci\u00f3n, la empresa chilena alcanzar\u00e1 una participaci\u00f3n de al menos 25% en la compa\u00f1\u00eda combinada, con lo cual CSAV podr\u00e1 seguir influyendo decisivamente en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones y divisiones, todas las cuales requieren un qu\u00f3rum de aprobaci\u00f3n de 75%.<\/p>\n
Road Show comienza ma\u00f1ana<\/strong><\/p>\n La compa\u00f1\u00eda comenzar\u00e1 ma\u00f1ana\u00a0su per\u00edodo de road show para inversionistas \u2013entre los que destacan los fondos de inversi\u00f3n, las AFP, corredoras de bolsa e inversionistas particulares\u2013, el cual estar\u00e1 a cargo de un sindicato de bancos de inversi\u00f3n compuesto por Credicorp Capital, BTG Pactual y Banchile\/Citi Global Markets.Como muestra del respaldo de Hapag-Lloyd a este proceso de capitalizaci\u00f3n, el gerente general de la firma germana, Rolf Habben Jansen, llegar\u00e1 a Chile para acompa\u00f1ar a CSAV en algunas reuniones con inversionistas y explicar, de primera fuente, las caracter\u00edsticas y fortalezas de la empresa combinada.<\/p>\n Tras la fusi\u00f3n con UASC, Hapag-Lloyd\u00a0se consolid\u00f3 como la quinta naviera portacontenedores del mundo. Tiene una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y vol\u00famenes transportados al a\u00f1o de alrededor de 11 millones de TEUs. Cuenta adem\u00e1s con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta hoy por 219 naves, de una edad promedio de 7,2 a\u00f1os y un tama\u00f1o promedio de aproximadamente 6.840 TEUs.<\/p>\n Se estima que la fusi\u00f3n generar\u00e1 sinergias anuales de US$ 435 millones, las que se alcanzar\u00e1n en su totalidad en 2019. Adem\u00e1s, reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os, gracias a la complementariedad de los activos combinados. Lo anterior permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas de la industria.<\/p>\n Asimismo, y gracias a la combinaci\u00f3n de su red de servicios, la empresa ofrece hoy una cobertura m\u00e1s global, reforzando su posici\u00f3n y diversificando su portafolio en los tr\u00e1ficos globales m\u00e1s relevantes.<\/p>\n Durante las presentaciones a inversionistas se abordar\u00e1 tambi\u00e9n la situaci\u00f3n actual de la industria naviera. Si bien contin\u00faa inestable, por primera vez en muchos a\u00f1os se han ido dando una serie de condiciones que debiesen contribuir a su recuperaci\u00f3n en el largo plazo.\u00a0Entre ellas se destacan, un m\u00ednimo hist\u00f3rico en el libro de \u00f3rdenes de barcos en construcci\u00f3n, el alto nivel de desguace de naves, el crecimiento consistente de la demanda (que por segundo a\u00f1o consecutivo en 2017 superarar\u00eda al crecimiento en la flota), as\u00ed como tambi\u00e9n, la consolidaci\u00f3n de las empresas navieras y la formaci\u00f3n de nuevas alianzas globales,\u00a0que han ido reformulando el panorama competitivo de la industria, mejorando las perspectivas de rentabilidad en el mediano y largo plazo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hoy comienza el Per\u00edodo de Opci\u00f3n Preferente del aumento de capital de la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV), etapa que se extender\u00e1 hasta el 8 de noviembre. El precio de la acci\u00f3n para la capitalizaci\u00f3n se estableci\u00f3 en 30,55 pesos, en base al promedio ponderado de las transacciones de CSAV en la Bolsa deM\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71,73],"tags":[],"class_list":{"0":"post-18002","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-nacionales","7":"category-navieras"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18002"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18002\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18005,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18002\/revisions\/18005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}