Con la suscripci\u00f3n del 98,2% del total de las nuevas acciones emitidas concluy\u00f3 exitosamente el primer periodo de opci\u00f3n preferente del aumento de capital de la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV). Los accionistas suscribieron y pagaron aproximadamente 5.992 millones de acciones, a un precio de $30,55 por t\u00edtulo, con lo cual la empresa cerr\u00f3 esta primera etapa con una recaudaci\u00f3n aproximada de US$ 289 millones. La acci\u00f3n de CSAV cerr\u00f3 ayer en $34,82.<\/p>\n
De acuerdo a lo definido por el directorio de la compa\u00f1\u00eda, el remanente de acciones ser\u00e1 ofrecido en un segundo periodo de opci\u00f3n preferente, que comenzar\u00e1 el mi\u00e9rcoles 15 de noviembre y se extender\u00e1 hasta el martes 21 del mismo mes. De quedar nuevamente t\u00edtulos disponibles al final de este proceso, \u00e9stos ser\u00e1n ofrecidos el mismo d\u00eda del cierre a aquellos accionistas que hayan participado de la segunda vuelta y hayan manifestado su intenci\u00f3n de suscribir t\u00edtulos adicionales.<\/p>\n
El gerente general de CSAV, Oscar Hasb\u00fan, destac\u00f3 que \u201ceste aumento de capital ha sido una oportunidad para invertir en la quinta compa\u00f1\u00eda portacontenedores del mundo, con presencia global y as\u00ed consolidar una participaci\u00f3n del 25% que nos permite seguir influyendo significativamente en la estrategia de Hapag\u2010Lloyd. Estamos convencidos que el balance de oferta y demanda, el menor incentivo a la inversi\u00f3n en flota adicional, as\u00ed como tambi\u00e9n la consolidaci\u00f3n de la industria, son factores que van a ayudar a dar mayor estabilidad y mejores retornos para nuestros accionistas hacia adelante\u201d.<\/p>\n
La capitalizaci\u00f3n de CSAV tiene por objetivo dotar a la compa\u00f1\u00eda de liquidez para pagar los nuevos t\u00edtulos de Hapag\u2010Lloyd adquiridos durante su reciente aumento de capital, mediante lo cual la firma nacional alcanz\u00f3 el 25% de participaci\u00f3n en la naviera alemana, consolid\u00e1ndose como su principal accionista. Con dicho porcentaje, CSAV podr\u00e1 seguir influyendo decisivamente en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones y cambios en el giro de los negocios, todas las cuales requieren qu\u00f3rum de 75%. Con parte de los fondos recaudados CSAV pagar\u00e1 las l\u00edneas de cr\u00e9dito que le permitieron durante las \u00faltimas semanas realizar la mencionada inversi\u00f3n en Hapag\u2010Lloyd.<\/p>\n
Tras la fusi\u00f3n con UASC, Hapag\u2010Lloyd se consolid\u00f3 como la quinta naviera portacontenedores del mundo, con una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y vol\u00famenes transportados al a\u00f1o de alrededor de 11 millones de TEUs. Cuenta adem\u00e1s con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta hoy por 219 naves, de una edad promedio de 7,1 a\u00f1os y un tama\u00f1o promedio de aproximadamente 7.110 TEUs.<\/p>\n
Se estima que la fusi\u00f3n generar\u00e1 sinergias anuales de US$ 435 millones, las que se alcanzar\u00e1n en su totalidad en 2019. Adem\u00e1s, reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os, gracias a la complementariedad de los activos combinados. Lo anterior permitir\u00e1 a Hapag\u2010Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas de la industria.<\/p>\n
Adicionalmente, Hapag\u2010Lloyd utilizar\u00e1 los fondos recaudados durante su reciente aumento de capital (cerca de US$ 414 millones) para reducir y pagar deuda financiera, lo que le permitir\u00e1 mejorar sus niveles de endeudamiento y, a la vez, reducir su costo financiero hacia adelante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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