{"id":18541,"date":"2017-11-14T07:59:23","date_gmt":"2017-11-14T07:59:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=18541"},"modified":"2017-11-14T05:08:21","modified_gmt":"2017-11-14T05:08:21","slug":"codelco-contacta-bancos-de-inversion-para-vender-su-37-de-gnl-mejillones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/codelco-contacta-bancos-de-inversion-para-vender-su-37-de-gnl-mejillones\/","title":{"rendered":"Codelco contacta bancos de inversi\u00f3n para vender su 37% de GNL Mejillones"},"content":{"rendered":"<p>El 37% que Codelco mantiene en GNL Mejillones, terminal controlado por la el\u00e9ctrica francesa Engie, est\u00e1 a la venta. La minera estatal, en el marco de la permanente revisi\u00f3n de sus activos, oportunidades de inversi\u00f3n y operaciones para hacer caja, est\u00e1 revisando el futuro de ese paquete, con el fin de traspasarlo a un tercero. Esto, con dos objetivos: conseguir recursos frescos para fortalecer su posici\u00f3n financiera y, a la vez, concentrarse en su actividad principal, la miner\u00eda del cobre.<\/p>\n<p>As\u00ed, la firma que encabeza Nelson Pizarro contact\u00f3 a bancos de inversi\u00f3n que le asesoren en la b\u00fasqueda de oportunidades y, a la vez, le den alguna referencia del valor de mercado que podr\u00eda tener el paquete en cuesti\u00f3n. Ese proceso est\u00e1 en marcha.<\/p>\n<p>As\u00ed lo reconoci\u00f3 oficialmente la estatal. \u201cEl destino de la inversi\u00f3n de GNL Mejillones es un asunto que Codelco est\u00e1 analizando. Para que el directorio de la corporaci\u00f3n cuente con toda la informaci\u00f3n necesaria para resolver al respecto, efectivamente se est\u00e1 en proceso de contratar un banco de inversi\u00f3n, el que deber\u00e1 proponer las opciones de negocio que mejor respondan a los intereses de la empresa\u201d, respondi\u00f3 Codelco ante las consultas de La Tercera.<\/p>\n<p>Si bien la venta estar\u00eda abierta a cualquier interesado, el comprador m\u00e1s probable de ese paquete ser\u00eda el socio mayoritario, Engie. Fuentes cercanas a la el\u00e9ctrica francesa aseguraron que si bien es c\u00f3modo para ellos tener a Codelco, empresa de propiedad del Estado de Chile, como socio minoritario; en caso que Codelco decida vender preferir\u00edan tener ellos ese paquete que contar con un tercero. Pero, como siempre en una operaci\u00f3n de este tipo, todo depender\u00e1 del precio final. Esa definici\u00f3n depender\u00e1 ahora del trabajo de los bancos de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>Inicialmente, Codelco y Suez ten\u00edan cada una el 50% de la sociedad, pero en 2010, cuando se defini\u00f3 construir estanques en tierra, la estatal no concurri\u00f3 con los recursos correspondientes a su 50%, por lo que se diluy\u00f3 al 37%, tomando Suez el control del terminal.<\/p>\n<p>Otra fuente cercana a la sociedad operadora del terminal de regasificaci\u00f3n coment\u00f3 que Codelco lleva algunos a\u00f1os analizando esta opci\u00f3n, pues se trata de un activo no esencial y al que eventualmente podr\u00edan echar mano para obtener liquidez, ya sea para mejorar su situaci\u00f3n financiera como para apoyar su plan de inversiones. En ese contexto, por ejemplo, se entiende la desinversi\u00f3n hecha en 2011 del 40% que Codelco ten\u00eda en E-CL, hoy Engie Chile. Esa operaci\u00f3n permiti\u00f3 recaudar US$ 1.038 millones.<\/p>\n<p>Con esta operaci\u00f3n, Codelco abandonar\u00e1 no s\u00f3lo el negocio del gas natural, sino tambi\u00e9n en el de la energ\u00eda. Esto, luego de haber sido socio de Suez durante largos a\u00f1os en Edelnor y Electroandina, que consideraba adem\u00e1s de centrales de generaci\u00f3n, activos en transmisi\u00f3n y ductos de gas natural.<\/p>\n<p><strong>Historia del terminal<\/strong><\/p>\n<p>En 2007, y luego que el ex presidente Ricardo Lagos le encomendara a Codelco y Enap liderar consorcios para construir dos terminales de regasificaci\u00f3n, uno para el norte y otro para el centro del pa\u00eds, la minera se asoci\u00f3 con Suez, grupo que entonces controlaba la producci\u00f3n de electricidad en el Sing a trav\u00e9s de Edelnor y Electroandina, dos empresas en las que tambi\u00e9n participaba Codelco. En 2008 se recibi\u00f3 el primer embarque de GNL a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n fast track, que consideraba la instalaci\u00f3n de un buque-estanque flotante, previo a la soluci\u00f3n definitiva que inclu\u00eda la construcci\u00f3n de estanques en tierra. En 2010 parti\u00f3 la operaci\u00f3n comercial.<\/p>\n<p>La participaci\u00f3n tanto de Codelco como de Enap obedec\u00eda a la magnitud de la inversi\u00f3n y constitu\u00eda una se\u00f1al del respaldo estatal a la obra. Ambos terminales, el de Quintero y el de Mejillones, fueron construidos de manera urgente, pues su fin era reemplazar los env\u00edos de gas que Argentina hab\u00eda cesado en 2007, luego de que las reservas de ese pa\u00eds se agotaran.<\/p>\n<p>Otro activo que Codelco ha evaluado para una venta es el terminal portuario Mejillones, que pertenece en un 100% a la corporaci\u00f3n, y que tambi\u00e9n le permitir\u00eda hacer caja. Justamente, en los tiempos en que el cobre ca\u00eda de US$ 2 por libra, el presidente ejecutivo de la corporaci\u00f3n propuso al directorio la venta de algunos de estos activos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fuente: La Tercera<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 37% que Codelco mantiene en GNL Mejillones, terminal controlado por la el\u00e9ctrica francesa Engie, est\u00e1 a la venta. La minera estatal, en el marco de la permanente revisi\u00f3n de sus activos, oportunidades de inversi\u00f3n y operaciones para hacer caja, est\u00e1 revisando el futuro de ese paquete, con el fin de traspasarlo a un tercero.<span class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/codelco-contacta-bancos-de-inversion-para-vender-su-37-de-gnl-mejillones\/\" title=\"Leer m\u00e1s\">M\u00e1s<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"class_list":{"0":"post-18541","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-nacionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18541"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18541\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18543,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18541\/revisions\/18543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}