{"id":18669,"date":"2017-11-23T08:49:55","date_gmt":"2017-11-23T08:49:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=18669"},"modified":"2017-11-23T02:52:36","modified_gmt":"2017-11-23T02:52:36","slug":"finaliza-exitosamente-capitalizacion-de-csav","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/finaliza-exitosamente-capitalizacion-de-csav\/","title":{"rendered":"Finaliza exitosamente capitalizaci\u00f3n de CSAV"},"content":{"rendered":"

<\/strong>Con la suscripci\u00f3n del 100% de las nuevas acciones emitidas y la recaudaci\u00f3n de US$ 294 millones concluy\u00f3 exitosamente el aumento de capital de la Compa\u00f1\u00eda Sud Americana de Vapores (CSAV). Los accionistas suscribieron y pagaron 6.100 millones de nuevos t\u00edtulos, a un precio de $30,55 por papel.<\/p>\n

Un 98,2% del total de la colocaci\u00f3n \u2013cerca de\u00a0<\/em>US$ 289 millones\u2013 fue suscrito durante el primer periodo de opci\u00f3n preferente. El remanente de acciones fue ofrecido a los accionistas en una segunda ronda, finalizada ayer.<\/p>\n

El gerente general de CSAV, Oscar Hasb\u00fan, se mostr\u00f3 muy satisfecho con los resultados de la capitalizaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que el resultado \u201cconstituye un firme respaldo por parte de nuestros accionistas y refleja la confianza del mercado en la estrategia implementada por CSAV\u201d.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u201ccon la fusi\u00f3n con Hapag-Lloyd y su posterior uni\u00f3n con UASC hemos logrado posicionarnos en las grandes ligas de la industria naviera, consolid\u00e1ndonos como los principales accionistas de la quinta empresa portacontenedores m\u00e1s grande del mundo. Tenemos la convicci\u00f3n de que con la s\u00f3lida posici\u00f3n que hemos alcanzado, m\u00e1s los signos de recuperaci\u00f3n que ha evidenciado la industria, tendremos la capacidad para enfrentar con \u00e9xito los desaf\u00edos de la industria y generar\u00a0mejores resultados para nuestros accionistas en el futuro\u201d.<\/p>\n

Los fondos recaudados en la capitalizaci\u00f3n de CSAV ser\u00e1n destinados a\u00a0financiar la compra de acciones de Hapag-Lloyd, lo que ha permitido a la firma nacional alcanzar el 25% de participaci\u00f3n en la naviera alemana, consolid\u00e1ndose como su principal accionista.\u00a0Esta inversi\u00f3n ha sido financiada con parte de los fondos recaudados durante el primer per\u00edodo de opci\u00f3n preferente y con dos cr\u00e9ditos puente con bancos comerciales por un total de US$ 120 millones, los que ser\u00e1n pagados con el remanente de la recaudaci\u00f3n obtenida.<\/p>\n

El 25% de participaci\u00f3n en Hapag-Lloyd antes mencionado, permite a\u00a0CSAV seguir influyendo decisivamente en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones y cambios en el giro de los negocios, todas las cuales requieren qu\u00f3rum de 75%.<\/p>\n

Tras la fusi\u00f3n con UASC, Hapag-Lloyd se consolid\u00f3 como la quinta naviera portacontenedores del mundo. Tiene una capacidad total de transporte de carga de 1,6 millones de TEUs y vol\u00famenes transportados al a\u00f1o de alrededor de 11 millones de TEUs. Cuenta adem\u00e1s con una de las flotas m\u00e1s modernas, ecol\u00f3gicas y eficientes de la industria, compuesta hoy por 215 naves, de una edad promedio de 7,1 a\u00f1os y un tama\u00f1o promedio de aproximadamente 7.110 TEUs.<\/p>\n

Se estima que la fusi\u00f3n generar\u00e1 sinergias anuales de US$ 435 millones, las que se alcanzar\u00e1n en su totalidad en 2019. Adem\u00e1s, reducir\u00e1 significativamente las necesidades de inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os, gracias a la complementariedad de los activos combinados. Lo anterior permitir\u00e1 a Hapag-Lloyd mantenerse como una de las empresas m\u00e1s competitivas de la industria.<\/p>\n

Hapag-Lloyd, por su parte, utilizar\u00e1 \u00edntegramente los fondos recaudados durante su reciente aumento de capital (cerca de US$ 414 millones) para reducir y pagar deuda financiera, lo que le permitir\u00e1 mejorar sus niveles de endeudamiento y reducir su costo financiero hacia adelante.<\/p>\n

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