La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Grupo EFE, concret\u00f3 con \u00e9xito esta ma\u00f1ana una nueva colocaci\u00f3n de bonos por un total de UF 3,6 millones, equivalente aproximadamente a 160 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La serie AD, por un total de UF 3,6 millones, se estructur\u00f3 a 29,5 a\u00f1os bullet, cuenta con garant\u00eda estatal por un 100% y obtuvo clasificaciones de riesgo AAA, otorgadas por ICR y Humphrey\u2019s. La tasa de colocaci\u00f3n fue UF+1,90%, lo que signific\u00f3 un spread de 30 puntos base sobre los bonos soberanos. La demanda total alcanz\u00f3 UF 8.960.000 millones, representando 2,5 veces el monto ofertado. La tasa y spread alcanzados en esta colocaci\u00f3n, representan las m\u00e1s bajas en emisiones de bonos corporativos a m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la historia del mercado de capitales chileno.<\/p>\n
El Director de EFE, Cristi\u00e1n Sol\u00eds de Ovando L., se\u00f1al\u00f3 que \u201cestamos realmente muy contentos con el gran \u00e9xito de esta colocaci\u00f3n, la tasa obtenida refleja el inter\u00e9s de los inversionistas en el Plan de Desarrollo de la empresa gracias al \u00e9xito y al tremendo impacto en la calidad de vida de millones de usuarios con servicios como Metrotren, Biotren o Metro Valpara\u00edso, que son esenciales para el sistema de transporte en cada una de las regiones en las que operan, as\u00ed como el rol cada vez m\u00e1s relevante que adquiere el ferrocarril en la cadena log\u00edstica de nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
La operaci\u00f3n fue liderada por Scotiabank Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo. En ese contexto, Stephen Guthrie, Vicepresidente Senior de Wholesale Banking de Scotiabank asegur\u00f3 que: \u201cLas condiciones obtenidas en esta colocaci\u00f3n han superado las expectativas. Observamos un gran inter\u00e9s y participaci\u00f3n de inversionistas institucionales por esta nueva emisi\u00f3n de EFE, que ayudaron a obtener una demanda muy superior al monto colocado, y a alcanzar nuevamente una tasa y spread r\u00e9cord para la Compa\u00f1\u00eda y el mercado de bonos corporativos chileno\u201d.<\/p>\n
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Fuente: Estrategia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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