{"id":5527,"date":"2015-09-29T05:15:39","date_gmt":"2015-09-29T05:15:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/?p=5527"},"modified":"2015-09-29T12:19:07","modified_gmt":"2015-09-29T12:19:07","slug":"hapag-lloyd-espera-recaudar-us-500-millones-en-apertura-a-la-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maritimoportuario.cl\/mp\/hapag-lloyd-espera-recaudar-us-500-millones-en-apertura-a-la-bolsa\/","title":{"rendered":"Hapag-Lloyd espera recaudar US$ 500 millones en apertura a la bolsa"},"content":{"rendered":"

Un 10% del total aportar\u00eda CSAV, el mayor accionista, dependiendo de las condiciones de mercado.<\/strong><\/em><\/p>\n

Uno de los acuerdos establecidos en la fusi\u00f3n del \u00e1rea de contenedores de la Compa\u00f1\u00eda Sudamericana de Vapores (CSAV) y la germana Hapag-Lloyd (HL), el de abrirse a la bolsa durante 2015, est\u00e1 pronto a concretarse.<\/p>\n

La nueva compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 ayer que est\u00e1 preparando una oferta inicial de acciones (IPO), aunque sin detallar cu\u00e1nto de la propiedad se colocar\u00e1 en el mercado. Lo que s\u00ed se\u00f1al\u00f3 es que los papeles transar\u00e1n en las bolsas de Frankfurt y Hamburgo.<\/p>\n

La firma germano-chilena indic\u00f3 que espera recaudar unos US$ 500 millones de un aumento de capital mediante el cual debutar\u00e1 en el mercado, de los cuales US$ 400 millones vendr\u00e1n de la emisi\u00f3n de nuevas acciones que esperan colocar entre inversionistas institucionales y retail. Los otros US$ 100 millones ser\u00e1n aportados en forma igualitaria por los dos principales accionistas del grupo: CSAV y K\u00fchne Maritime.<\/p>\n

El n\u00famero, en todo caso, no es definitivo, puesto que el acuerdo contempla la opci\u00f3n para que los bancos colocadores vendan acciones adicionales seg\u00fan las condiciones del mercado.<\/p>\n

Los fondos recaudados ser\u00e1n usados en futuras inversiones en barcos y containers y el fortalecimiento de la estructura de capital, dijo la firma.<\/p>\n

Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, indic\u00f3 en un comunicado que \u00abla salida a bolsa es un hito importante en la historia de Hapag-Lloyd (…). Esta medida nos dar\u00e1 un mejor acceso a los mercados de capital y nos permitir\u00e1n seguir invirtiendo en nuestro negocio para ser m\u00e1s competitivos\u00bb.<\/p>\n

La chilena aclar\u00f3 en un hecho esencial a la SVS que \u00abel compromiso de CSAV de concurrir al aumento de capital de HL por US$ 50 millones est\u00e1 sujeto a que las condiciones de mercado permitan que las ofertas primaria y secundaria del IPO sean colocadas exitosamente\u00bb. CSAV a\u00f1adi\u00f3 que todo esto es parte de una negociaci\u00f3n que est\u00e1 en curso.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la firma controlada por el grupo Luksic indic\u00f3 que \u00ablos recursos necesarios para financiar el aporte de CSAV a HL se obtendr\u00e1n mediante la contrataci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb.<\/p>\n

M\u00e1s detalles<\/strong><\/p>\n

El compromiso de acudir a la apertura es parte de los acuerdos entre CSAV y la familia K\u00fchne al momento de la fusi\u00f3n. Hoy ambos grupos, junto con la ciudad de Hamburgo, manejan cerca de 78% de la propiedad de HL y prometieron mantener un m\u00ednimo de 51% de la propiedad por los pr\u00f3ximos diez a\u00f1os. Los dos primeros, adem\u00e1s, se comprometieron a no vender su participaci\u00f3n en la apertura a bolsa. Un cuarto accionista, TUI, que tiene un 14% de la propiedad, anunci\u00f3 que se desprender\u00e1 de parte de su participaci\u00f3n en el IPO.<\/p>\n

La firma confirm\u00f3 que Berenberg, Deutsche Bank y Goldman Sachs International ser\u00e1n los coordinadores globales y agentes colocadores de la apertura, con Citigroup, Credit Suisse, HSBC y UniCredit ayudando.
\nRespecto de la fecha del debut, la compa\u00f1\u00eda s\u00f3lo se\u00f1al\u00f3 que ser\u00eda durante 2015, mientras en el mercado especulan que ser\u00edan durante el pr\u00f3ximo mes.<\/p>\n

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Fuente: Diario Financiero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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